原文：Bitcoin Miner IREN Closes $3 Billion Convertible Notes Offering to Fuel AI Transformation
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简而言之，IREN Limited 完成了 30 亿美元可转换优先票据发行，为人工智能基础设施扩张提供资金。
净收益总计 29.6 亿美元，其中 2.013 亿美元分配给上限看涨期权交易。
此次发行是在与英伟达和微软就人工智能云服务达成重大协议之后进行的。
比特币挖矿公司 IREN Limited 周四表示，已完成 30 亿美元可转换优先票据发行，以获取资金以加速其从加密货币挖矿向人工智能基础设施服务的转型。
该可转换票据的年票面利率为 1%，将于 2033 年到期，转换溢价比 IREN 股价高出 32.5%。这些票据根据 144A 规则私下出售给合格的机构买家，扣除费用和开支后产生的净收益为 29.6 亿美元。
该公司将所得收益中的 2.013 亿美元用于资助上限认购交易，上限价格为每股 110.30 美元，较 5 月 11 日记录的 55.15 美元股价溢价 100%。上限认购结构旨在减少票据转换带来的潜在稀释，同时为现有股东提供上行参与机会。
此次融资是在一系列人工智能协议迅速出台后完成的，这些协议重塑了 IREN 的商业模式。 2025年11月，该公司与微软签署了价值97亿美元的AI云托管协议。随后于 5 月初与 Nvidia 达成协议，在全球部署高达 5 吉瓦的人工智能数据中心容量。
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Nvidia 的交易包括价值 34 亿美元的五年期风冷 Blackwell GPU 人工智能云合同，以及最多 3000 万股 IREN 股票（每股 70 美元）的五年认股权证。宣布与 Nvidia 合作几天后，IREN 完成了对软件服务提供商 Mirantis 的 6.25 亿美元全股票收购。
IREN 股票下跌